Segezha Group заключила соглашение о привлечении дебютного синдицированного кредита на общую сумму 383,6 миллиона евро

ноябрь 17, 2016

Кредит Segezha Group стал первой за последние два года крупной сделкой с участием европейских банков и российской лесопромышленной компании

Группа компаний Segezha Group, входящая в АФК «Система», объявила о подписании соглашения о привлечении дебютного синдицированного кредита на общую сумму 383,6 миллиона евро сроком на 5 лет. Привлеченные средства предполагается направить на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове, а также на общекорпоративные цели.

Как сообщили «Лесному порталу Карелии» в дирекции по связям с общественностью Segezha Group, уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках сделки выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк», Raiffeisen Bank International AG и ПАО Сбербанк. Структура сделки сочетает в себе корпоративное финансирование и финансирование инвестиционных проектов с возможностью увеличения срока кредитования до 7-10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств. Кредитная документация также позволяет увеличить сумму кредита посредством присоединения к сделке дополнительных кредиторов с целью финансирования инвестиционных потребностей группы.

Как отмечают эксперты, кредит Segezha Group стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании.